Groupe indépendant · Lyon

AEGIS

La holding qui réunit Althima Consulting et Horizon Consultant — gestion de patrimoine et courtage en assurance, sous une même exigence d'indépendance.

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Le groupe

Une protection, deux expertises

Dans la mythologie, l'égide est le bouclier de Zeus et d'Athéna — l'emblème même de la protection. C'est le sens que nous donnons à Aegis : réunir, sous une même maison, deux métiers complémentaires au service d'un seul objectif, protéger et faire fructifier le patrimoine de nos clients.

D'un côté, Althima Consulting construit et optimise le patrimoine. De l'autre, Horizon Consultant protège contre les risques par le courtage en assurance. Deux maisons portées par des dirigeants issus du conseil et de l'audit, partageant la même conviction : un conseil indépendant et une relation de confiance qui s'inscrit dans la durée.

Indépendance

Un conseil libre

Des recommandations guidées par votre seul intérêt, sans lien capitalistique avec les solutions proposées.

Complémentarité

Patrimoine & assurance

Deux savoir-faire qui se répondent pour couvrir l'ensemble de votre situation, à 360°.

Expertise

Une exigence technique

Une double culture juridique, fiscale et financière, au service de décisions éclairées.

Nos sociétés

Deux maisons, une même maison mère

Gestion de patrimoine

Althima Consulting

Conseil patrimonial sur mesure : optimisation fiscale, prévoyance et retraite, transmission, placements immobiliers et financiers. Un accompagnement de long terme pour faire fructifier votre patrimoine selon vos objectifs.

Thomas Bourdet

Fondateur · Conseiller en gestion de patrimoine

Ancien fiscaliste chez Mazars, puis treize ans au Crédit Agricole Centre Est en approche patrimoniale d'une clientèle haut de gamme. Conseiller indépendant depuis 2021, il intervient aussi comme formateur à l'ESSCA et au CFA DIFCAM.

DESS Droit notarial DESS Droit fiscal Maîtrise en droit — Université de Rouen

Depuis2021

N° ORIAS21005652

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Courtage en assurance · Tassin-la-Demi-Lune

Horizon Consultant

Courtage en assurance et gestion des risques : audit, négociation et suivi des contrats pour les particuliers, professionnels et dirigeants. Une expertise reconnue depuis plus de trente ans.

Nicolas Jacob

Président · Associé fondateur d'Aegis

Président d'Horizon Consultant depuis 2020 et associé d'Aegis depuis 2012. Ancien senior chez Mazars et auditeur chez Odiceo, il a enseigné le droit et l'économie bancaire à l'iaelyon School of Management.

Master Gestion de patrimoine — Clermont-Ferrand Master Droit & Ingénierie financière — Lyon III

Depuis1990

N° ORIAS07003796

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Contact

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thomas@groupaegis.fr nicolas@groupaegis.fr